Initiatives d’émission de monnaie électronique

Au 31 décembre 2023, l'Union compte 63 initiatives d’émission de monnaie électronique contre 46 à fin 2022, soit une augmentation de 17 initiatives pour un taux de progression de 37%. Cette évolution s’explique, d’une part, par la prise en compte notamment des offres adossées aux cartes prépayées , et d’autre part, par l’autorisation de nouvelles initiatives d’émission de monnaie électronique par la Banque Centrale. Sur la période sous-revue, 19 initiatives ont été habilitées à exercer leurs activités, dont 2 établissements de monnaie électronique, à savoir SAMA Money Mali et Finance Mobile Bissau.

L'offre de monnaie électronique a été dominée par les banques, qui représentent 69,84% des initiatives en 2023, avec une prépondérance des modèles de partenariat avec les FinTech. Désormais, les établissements de monnaie électronique constituent 26,98% des initiatives dans l’Union. Au rang des autres émetteurs, seule une institution de microfinance, CELPAID FINANCES SA et le Trésor public en Côte d’Ivoire sont, pour l’instant, autorisés à offrir la monnaie électronique. Malgré l'émergence des offres de cartes prépayées, la téléphonie mobile demeure le principal support d’utilisation, avec 58 initiatives.

Les principaux groupes d’EME sont constitués par les enseignes d’Orange, de Mobile Telephone Networks (MTN) et de WAVE. Les Groupes Orange et MTN totalisent à eux seuls
73% du volume des transactions en 2023 contre 87% en 2022. 

Nombre de comptes ouverts

En 2023, le nombre de comptes de monnaie électronique dans l'UEMOA est ressorti à 209 millions, soit 52 millions de plus, équivalent à une hausse de 33%, par rapport à l’année
2022. Comparée à la population adulte, cette évolution traduit le phénomène de la multibancarité (2,5 comptes en moyenne par personne adulte contre 1,98 en 2022) ainsi que le succès de la monnaie électronique.

Entre 2015 et 2023, le nombre de comptes de monnaie électronique ouverts a été multiplié 4 par 8. Cette évolution a renforcé la contribution de la monnaie électronique à l’inclusion financière, qui ressort à 55,9% pour un taux d’inclusion financière de 72,3% en 2023, quasiment au même niveau qu’en 2022 (56,8%). 

Les établissements de monnaie électronique (EME) concentrent 73% des comptes ouverts en 2023, soit une hausse de 2 points de pourcentage (71%) par rapport à 2022, portée
principalement par le Groupe Moov (+6%) tandis que les banques représentent une part de 26% en 2023 contre 29% en 2022.

Défis liés au droit 

Un autre fait important qui se dégage : Les paiements de salaires via le porte-monnaie électronique passent de 23 millions de transactions pour une valeur 641 milliards de FCFA en 2022 dans l’Union, à 24 millions pour une valeur de 752 milliards de FCFA en 2023, soit des hausses de 4% et 17% respectivement en volume et en valeur. Les paiements de salaires représentent une part inférieure à 1% en volume (0,26%) et en valeur (0,58%) du total des transactions dans l’Union.

Pour finir, la BCEAO conclut que " l’année 2023 a été marquée par le développement de nouveaux cas d’usage en matière de digitalisation des paiements, notamment le QR Code, la réception sur les comptes de monnaie électronique de fonds en provenance de l’international, les transactions entre comptes bancaires et non-bancaires. Même si toutefois, le développement de l’activité reste confronté à certains défis notamment l’accroissement des risques de cybercriminalité et des fraudes, la méconnaissance de la réglementation en vigueur sur la monnaie électronique, le faible niveau de l’acceptation des paiements digitaux ainsi que l’usage inéluctable de la la monnaie fiduciaire illustré par les retraits d’espèces importants."